Sur un toit de Harlem, trois noirs, les « Last poets » (les derniers poètes) accompagnés par un batteur qui scande des rythmes africains, récitent des poèmes qui dénoncent la misère de leurs frères de race et la culpabilité des blancs. Tantôt ils chantent, tantôt ils s'expriment par une sorte de récitatif pour exhorter la population noire à la révolte. Intercalées dans leurs chants, sont présenlées des images des ghettos noirs et d'une population souvent misérable.