Jim Warren se rend à Tucson, en Arizona, pour soigner sa tuberculose. Rejeté par les habitants, il erre dans le désert, où il est rapidement pris en charge par une bande de gangsters, menée par Scarface Jordan. Un jour, les bandits attaquent une diligence à bord de laquelle se trouve Betty, la fille du shérif Frank Blake. Chargé de surveiller les chevaux, Jim voit soudain la voiture filer à vive allure, sans cocher. Il se lance à sa poursuite et l'arrête. Reconnaissant de lui avoir sauvé sa fille, le shérif propose à Jim de travailler dans son ranch. Le jeune homme devient un parfait cow-boy et guérit de sa maladie. Ragaillardi, il demande Betty en mariage. Celle-ci lui promet de l'épouser s'il gagne un prix lors du grand rodéo de la ville. Scarface Jordan, amoureux de Betty, surprend cette conversation et jure d'empêcher son rival d'arriver à ses fins. Il le fait enlever, mais Jim parvient à s'échapper juste à temps pour participer au rodéo, où il rafle tous les prix. Au même moment, le shérif d'une ville voisine reconnaît Scarface Jordan et le fait arrêter. Jim peut ainsi épouser Betty en toute quiétude.