Une jeune femme lit dans son salon. Une autre, en chemise de nuit, pénètre dans la pièce encore toute empreinte de sommeil. Elle parle de son rêve dans lequel il y avait deux hommes masqués et en même temps qu'elle continue son récit, ils surgissent, comme par enchantement dans la pièce. La femme qui lisait son journal s'allonge sur le divan et se fait lécher son sexe par l'autre femme. En même temps elle reçoit le pénis d'un homme dans sa bouche. Chacune, très mutine, s'occupe des deux sexes masculins. Ils volent entre leurs mains, leurs bouches, elles se le prêtent, se l'échangent. Les femmes ensuite se font pénétrer en position assise. Après la jouissance, l'une d'elles retire le foulard qui masquait le visage de l'homme qui lui avait fait l'amour et voit son mari.