Au cours d'une représentation au cirque d'Hiver, les frères Fratellini aperçoivent dans le public une jeune femme, qui ne rit pas à leurs numéros de clowns. De retour dans leur loge, obsédés par cet échec, ils s'endorment et font un rêve étrange : dans un palais imaginaire, une mystérieuse déesse, sosie de la triste spectatrice, les met au défi de la faire rire ou de mourir. Aucun d'eux n'y parvient, mais elle leur épargne la vie ; son rire de pitié et de mépris est pour eux la pire des peines. A leur réveil, ils entrent à nouveau en piste pour leur grand numéro. Dolorès Brago, la jeune femme, reste toujours de marbre. Mais son visage s'illumine lorsqu'on annonce l'arrivée de l'aviateur Maraval, son fiancé, de retour de sa traversée de l'Atlantique. Rassurée, elle peut enfin profiter du spectacle.
Mots clés :
Rêve, Pilote d'avion, Cirque, , Rire, Déesse