Zhou Hongyuan est le fils d'une famille distinguée de Nanjing. Il tombe amoureux d'une chanteuse, Wang Hanmei, et demande le consentement de son père, un haut fonctionnaire à la retraite, pour l'épouser. Le vieux Maître Zhou s'oppose au mariage. Il a un neveu, Zhenting, qui sait que son oncle est un coureur de jupons. Il convoque le Vieux Maître Zhou à la maison de Hanmei pour parler de tout cela. Hanmei accorde l'hospitalité au vieil homme, le respectant en tant que père de Hongyuan. Zhenting incite le vieil homme à prendre Hanmei comme concubine. Hongyuan peut maintenant demander Hanmei en mariage, avec de l'argent prêté par sa belle-sour veuve, Zhang Aijuan. Il croit que Hanmei l'a abandonné et sort de ses gonds. Hanmei essaie de s'expliquer avec Hongyuan quand elle vient à la maison de Zhou pour le dîner, sur invitation du vieux maître. Zhenting vient aussi avec une partenaire Jiang Xiaoying, une jeune chanteuse, qui se révèle porter un anneau qui a été donnée par la dernière femme du vieux maître à Aijuan. Interrogé à ce sujet, Zhenting est à court de mots. À ce stade, le Vieux Maître Zhou ne sait pas qu'il y a une histoire d'amour entre son neveu et sa belle-fille. Ensuite, Hongyuan fait des remarques cinglantes à propos de son père pour avoir enlevé la femme qu'il aime. Le vieux Maître Zhou réalise alors que Zhenting essaie de semer la discorde dans la famille et le chasse de la maison. Désillusionné, Hongyuan quitte également la maison la nuit, mais il est choqué d'apprendre que son père a été assassiné et un couteau contaminé avec du sang est trouvé dans ses bagages. Hongyuan est arrêté en attente d'un procès. Aijuan, qui est impliqué avec Zhenting, avoue à la police que c'est Zhenting qui a tué le vieux maître Zhou. Hongyuan est libéré et retrouve Hanmei. Ils vont pour remercier Aijuan mais ne peuvent que constater qu'elle a pris du poison et qu'elle est morte à cause de ses remords.