Sous protectorat français depuis cinquante ans, la Tunisie s'est développée grâce à la France, qui y a amené ordre et développement technique. Les officiers des Affaires indigènes viennent en aide aux populations pauvres du Sud. Ils creusent des puits artésiens et plantent des palmiers dans l'oasis de Kebili. A Douz, ancien repère de pirates, se tient un marché aux dromadaires. L'architecture de l'oasis de Tozeur a subi des influences assyrienne et égyptienne. Gafsa, citée antique fortifiée, a des sources thermales. L'industrie locale de Djerba est florissante. Les ports modernes de Sfax et de Bizerte exportent du phosphate et de l'huile d'olive. Kairouan, ville religieuse, est aussi connue pour ses tapis et ses pierres sculptées. Tunis, ville cosmopolite, arabe et européenne, possède une cathédrale et une mosquée. La France poursuit sa politique d'aide en modernisant les transports et les installations portuaires. Soucieuse des traditions, elle ranime l'activité artisanale.
CNC : Il existe deux versions de ce film, l'une muette, l'autre sonore, toutes deux déposées et numérisées au CNC. Une scène de transe a été coupée dans la version muette tandis qu'une scène dans une synagogue et l'arrivée des troupes françaises à Tunis acclamées par la foule parmi laquelle un homme porte un petit drapeau avec inscrit "Daladier" ont disparu de la version sonore.