Hubert découvre la région et la ville natale de son ami Ali. Ils visitent le Méchouar, ancien palais des émirs, autrefois un haut lieu de la vie politique à Tlemcen et Kessariya, le quartier des marchands, où est perpétué le travail minutieux du cuir et de la fabrication des tapis. Ali fait découvrir à son ami la grande Medersa, mosquée du savoir et des sciences, où il a poursuivi ses études jusqu'à devenir professeur en France. Ils se rendent devant les ruines de Mansourah, ancienne cité dont il ne reste que le minaret témoignant de la richesse architecturale passée de la ville. Tlemcen abrite également de nombreux mausolées et mosquées dont celles de Sidi Halloui et de Sidi Boumedienne. Hubert et Ali assistent au mariage d'un ami qui a préparé une grande fête ainsi qu'une fantasia. Charmé par Tlemcen, Hubert repart pour Paris.