Dans un cabaret, le Sirius, un ensemble de musiciens joue un vieil air des années 1900. Le chanteur Jean-Fred Mélé propose de moderniser leur répertoire en reprenant deux chansons en version "swing". Il interprète ainsi successivement « Le Fiacre », immortalisée avant lui par Yvette Guilbert, et « A la cabane bambou ». « Le Fiacre » traite de la fin malheureuse d'un mari trompé qui, ayant reconnu la voix de sa femme, en galante compagnie, trébuche et se fait écraser. « A la cabane bambou » décrit l'amère déception d'un Noir que la vie parisienne n'a fait que renforcer dans la nostalgie de son pays natal, qu'il espère regagner avec son épouse blanche. Les paroles des deux chansons sont illustrées par des saynètes mettant en scène des marionnettes animées.