Au Venezuela, une expédition croise un troupeau de taureaux gardés par des vaqueros. Les explorateurs observent la vie animale (hérons, tortues, toucan, tatous) puis descendent le fleuve Orénoque à bord de pirogues. Dans un village d'indigènes, la tribu est réunie sous la hutte principale. Certains de ses habitants dansent, jouent de la musique, d'autres tissent, une femme cuisine. Des hommes rentrent de la chasse, puis font cuire un singe qu'ils ont capturé, deux enfants s'épouillent. Dans une ville (peut-être Maracaibo) le groupe visite le marché puis se rend dans une cité lacustre ou des hommes coupent de longs roseaux qu'ils mettent en bottes. Il arrive ensuite devant de nombreux puits de pétrole.