Dans le décor d'un bar, Armand Gordon se met au piano et commence à jouer. Il est rejoint progressivement par le reste de son orchestre pour interpréter un air de jazz. Puis les Guaranis, groupe de chanteurs péruviens, chantent deux airs en espagnol. C'est au tour d'un couple de faire une danse endiablée sur un air des années vingt. Ensuite, Mezz Mezzrow vient interpréter son "Revolutionnary Blues". Enfin, l'orchestre d'Armand Gordon joue deux airs enjoués de jazz.