Au temps des tsars, magiciennes et enchanteurs se réunissent pendant le solstice d'été sur le mont Chauve, près de Kiev. Aussitôt, les épouvantails s'animent : ils se coiffent de chapeaux hauts de forme et défripent au vent leurs tenues de soirées. Les sorcières jouent avec leurs ombres dans les cirques de la nuit où des oiseaux fantastiques se dédoublent, où des nécromants invisibles marquent le sol de leurs pas, où galope un cheval aussi fou que le coursier de Metzengerstein. Voici les moulins hantés par les monstres des ténèbres, les voyageuses du diable qui se métamorphosent dans les airs, les dames blanches qui se lèvent ponctuellement à minuit. Voilà maintenant des hobereaux cruels semblables à ce Jean de Dratt qui se déguisait en ours afin de surprendre ses victimes ; des enfants perdus comme celui qui cherchait désespérément au fond d'un lac une étoile filante. C'est alors que les échos des matines dissipent les sortilèges et que l'aube découvre une terre étrangère aux désastres de la nuit.