Une troupe de comédiens arrive dans une petite ville où elle est prise en charge par un notable, Li Bingyi, qui tombe amoureux de la belle actrice, Fanghua, qui accepte ses avances, tout en se liant d'amitié avec ses enfants, Keli et Chen. Mais, fin 1937, la troupe doit partir pour Hangzhou. Li Bingyi refuse d'être séparer de Fanghua. Il abandonne sa famille en emportant une somme volée dans la caisse de son entreprise avec laquelle il compte subvenir aux besoins des comédiens. Pendant l'absence du père, la mère et les deux enfants décident de payer les dettes laissées par Li Bingyi en vendant leurs biens et d'envoyer de l'argent à la troupe de théâtre. C'est leur façon de participer à l'effort de guerre contre le Japon. Bientôt Fanghua ne veut plus de Li Bingyi, désormais ruiné. Peu après, les japonais occupent Hangzhou, sous la domination du puissant Huang Haishan. Pour sauver la troupe, Fanghua devient la maîtresse de Huang. Le vieux Li et Huang commencent à collaborer avec l'ennemi en se servant de la troupe. Fanghua s'en aperçoit, dissout la troupe et demande à Li de retourner chez lui. Quand il arrive sur place, sa famille a disparu. En fait, ses enfants se consacrent à la lutte antijaponaise dans un hôpital de fortune où ils vont retrouver Fanghua parmi les malades. Peu après, l'hôpital est bombardé et Fanghua est blessée. Un soir, le vieux Li arrive à l'hôpital mais, honteux, refuse de reconnaître son fils. Dans la nuit, des chants patriotiques s'élèvent. Fanghua, émue, se lève de son lit et rejoint les jeunes de la ville. De son côté, le vieil homme réagit aussi. Tous deux s'avancent aux accents d'un chant irrésistible « Après la tourmente, renaît le printemps. »