A Paris, près du Carrousel, se tient le conseil de l'Ordre des illusionnistes. Un apprenti magicien présente sa candidature. Un casier judiciaire vierge, l'absence d'objection et un parrainage sont les conditions requises pour tout prétendant. Stagiaire durant une année de mise à l'épreuve, il deviendra alors maître magicien, après vote et délibérations de ses pairs. L'Association française des prestidigitateurs exige une soumission au conseil, la non-divulgation des secrets et une pratique de la profession consciencieuse. Un magicien règle son numéro devant une glace. M. Tamaka, prestidigitateur chinois, et M. René Septembre réalisent une succession de tours, aidés d'une partenaire, où leurs doigts font des merveilles dans l'art de faire disparaître, apparaître ou se transformer les objets les plus divers.