Grâce à ses expériences, le docteur Coriolis réussit à donner à un singe l'apparence d'un homme. Avec l'aide de sa nièce Madeleine, le savant tente d'inculquer à sa créature, baptisée Balaoo, les manières d'un être civilisé. Mais il ne parvient pas à maîtriser les instincts de la bête qui multiplie les incartades et crée la panique dans le village. Balaoo n'obéit qu'au braconnier Hubert qui l'a sauvé d'un piège à loup. Sans cesse réprimandé par Coriolis pour ses écarts, Balaoo s'enfuit et sème la terreur en Suisse où il s'attire les foudres de la population. Hubert profite de son dévouement aveugle pour lui faire commettre un meurtre à sa place. Sur les lieux du crime, la police ne relève pas d'autre indice que des empreintes de pas au plafond. Fort de son impunité, le braconnier charge la créature d'enlever Madeleine qui l'a repoussé. Mais pour défendre Madeleine, Balaoo finit par se rebeller contre Hubert qui le blesse grièvement par balle. Tandis qu'il agonise, Balaoo retourne chez Coriolis et fait arrêter le ravisseur.