Un jeune chanteur, Mourad, est amoureux de sa cousine Meryem mais son oncle, un riche propriétaire terrien s'oppose à leur union. Cependant ce dernier, impose une sorte de test à son neveu : diriger les travaux des champs. N'étant pas fait pour ce travail, Mourad se rend à Fès avec un ami afin d'y chercher la gloire. Après différentes tentatives infructueuses et sans le sou, les deux compères décident de chanter dans les bars. Le succès est au rendez-vous. Ils sont remarqués par le responsable du music hall L'Alhambra qui les engage pour sa revue. Devenu célèbre, Mourad retourne demander la main de Meryem que son oncle finit par lui accorder.