En Andalousie, une jeune veuve, Pepita Jimenez, tombe amoureuse de Don Luis, le fils séminariste de l'homme qui la courtise, Don Pedro de Vargas. Don Luis, troublé par ses charmes, se transforme et devient un homme, un vrai. un andalou ! Amoureux fous Don Luis et Pepita décident de s'enfuir. Lors de leur fuite ils sont heurtés et insultés par le Comte Genazabar. Don Luis humilié se bat en duel contre lui et le tue. Impressionné et ému par la vaillance et le sens de l'honneur de son fils, Don Pedro, malgré sa rage, consent à leur amour.