Tony, 20 ans, recouvre les murs de ses gigantesques tags . Jockey, un tout jeune black vit pour le rap , pour son père alcoolique depuis que sa femme est partie, et pour l'amitié de Tony. Un soir, des skins obligent Tony à transporter à Grenoble un curieux chargement. Le père de Jockey, lui, fait un coma éthylique. Gloria, l'infirmière venue le soigner, subjugue Tony. Il la poursuit, elle le rejette, part pour Toulouse. En route pour Grenoble, Tony et Jockey bifurquent : Tony veut retrouver Gloria, Jockey veut voir la montagne, et les Pyrénées sont proches de Toulouse. Au hasard d'une voiture volée, ils rencontrent Léon Marcel, le laissent, le retrouvent. Bientôt ce vieil homme en osmose avec la nature, aux dons surnaturels, au c?ur fatigué, bizarrement armé d'un vieux Lüger, s'impose à eux. Il cherche une île lacustre, l'île aux pachydermes - ainsi appelle-t-il les vieux arbres - où il vécut jeune homme un amour fou avec Clarence. Il ne l'a jamais oubliée. Lorsque Tony et Jockey retrouvent Monique, la s?ur jumelle de Clarence, ils découvrent à quoi aurait pu servir le Lüger. Victime d'une crise cardiaque, Léon Marcel va mourir, dans l'hôpital où travaille Gloria. Alors que Jockey pleure le grand-père qu'il s'était enfin trouvé, Gloria et Tony le rejoignent... ensemble.