Dans un village de la côte bretonne, Jean-Pierre, fils du régisseur du comte de la Roche, et la bergère Jeannette sont inséparables. Jacques, le fils du comte, qui revient du collège pour les vacances, est félicité pour son bulletin, malgré un caractère dissipé. Il rêve de devenir marin. Jean-Pierre et Jacques sont des amis d'enfance. Au patronage de la ville voisine, où il prépare les concours, Jean-Pierre s'entretient souvent avec l'abbé. Il songe à se consacrer à la prêtrise. Il participe à un festival de gymnastique, où l'archevêque de Rennes célèbre une messe. L'abbé emmène les pupilles de la "Jeanne d'Arc"en promenade à Ploumanac'h. Jean-Pierre décide d'apprendre le latin. Jacques doit partir en colonie avec l'avant-garde de la Jeunesse catholique, et tente de convaincre ses parents, puis l'aumônier, de laisser Jean-Pierre l'accompagner. Ce dernier fait ses adieux à Jeannette. A la colonie, à la montagne, Jean-Pierre affirme sa volonté de sauver des âmes, la meilleure part. Il participe à la cérémonie de la promesse, et reçoit l'insigne. Une allégorie mexicaine de l'aumônier le conforte dans sa vocation. Il suivra l'exemple de Mgr Gerlier, archevêque de Tarbes et de Lourdes.