Janot, un enfant, s'endort dans le fauteuil de son père. Crocky le lutin profite de ce moment d'assoupissement pour sortir de son livre de contes. Fort de sa prouesse, Crocky emmène Janot en voyage à dos d'oiseau pour lui faire la démonstration de l'étendue de ses pouvoirs. Persuadé de la puissance du lutin, Janot demande à s'envoler vers un pays peuplé d'animaux. Mais au moment où il semble être l'enfant le plus comblé du monde, il est attaqué par un géant.