Un soir de pleine lune, à Odessa, un milicien rêveur du nom de Kiriliouk découvre un bébé abandonné tout nu dans un champ. Il l'emmène à un poste de police où une doctoresse l'examine. Kiriliouk apprend le nom de la petite fille : Natacha. L'enfant est confiée à un orphelinat mais Kiriliouk ne peut l'oublier. Son épouse, Klava, partage son sentiment, d'autant qu'elle-même est orpheline. Elle propose d'adopter le bébé. Ils se rendent à l'orphelinat mais y apprennent que Natacha a été promise à la doctoresse qui l'a examinée. Déçus, puis en colère, Kiriliouk et Klava engagent un procès pour récupérer l'enfant. Au tribunal, leur sincérité émeut les juges. En revanche, la doctoresse, une femme de 50 ans, veuve sans enfant, ne parvient pas à les convaincre. L'affaire semble gagnée, quand un jeune homme se manifeste dans l'assistance et soutient la doctoresse. C'est Igor, son fils adoptif. Dès lors, l'assemblée décide que c'est cette femme dont il découvre l'humanité qui doit éduquer Natacha. Kiriliouk perd le procès, mais il a pris conscience que cette rencontre avec l'enfant a changé son regard sur le monde et les autres. A la sortie du tribunal, le jeune couple se rend à l'orphelinat, plein d'espoir et d'amour.