En 1912, un paysan marocain meurt en défendant ses terres contre des brigands. A Fès, le sultan demande le protectorat de la France. Le général Lyautey investit le Maroc et pacifie le pays. En moins de trente ans, la France construit des routes, des ponts, des voies ferrées, des écoles ; elle développe l'agriculture, bâtit des hôpitaux et des villes (Rabat, Casablanca). Mimoun, le fils du paysan tué, se marie et fonde une famille. Au marché, il apprend l'existence de coopératives agricoles, d'huileries, de meuneries et des mines de phosphate. L'enfant de Mimoun est malade. Mimoun dédaigne les services du dispensaire, et son enfant meurt. Mais le sort de Mimoun s'améliore grâce à l'irrigation des terres, qui lui assure des récoltes et des revenus réguliers.