A Liverpool, puis à Hambourg, à la fin des années cinquante, quelques jeunes garçons dans le vent , mettent en commun leur passion de la musique pour fonder un groupe sous la houlette de John Lennon. Il réunit Paul McCartney, le tout jeune George Harrisson, le taciturne Pete Best, et le meilleur ami de John, Stuart Sutcliffe. Dans les clubs mal famés de Hambourg, les Beatles découvrent un monde de la nuit futile et créatif, débarrassé des souvenirs de la guerre. Ils rencontrent la jeune et blonde Astrid Kircherr. Son travail à leurs côtés en tant que premier photographe officiel du groupe, aura une influence déterminante sur leur look et leur conduite à venir. Pour Lennon, Astrid est aussi à cet instant celle qui va lui voler son meilleur ami en le détournant de la musique, et en lui permettant de trouver sa voie : la peinture. Elle est également celle dont il aurait pu tomber amoureux, ce qu'il finira par lui avouer. Trop tard, Astrid n'a de toute façon d'yeux que pour Stuart, qui peint de mieux en mieux. Il influence chacune de ses photos et devient son modèle de prédilection. Au terme d'un fol été qui sera son dernier, Stuart sera forcé de choisir entre son amitié pour John, et son amour plus grand encore pour Astrid...