L'histoire est en trois parties. 1 - Cyril est un jeune prêtre orthodoxe. Dans le monastère qui domine la mer vient se réfugier une jeune musulmane. Accusée d'avoir causé la mort de l'un des leurs, elle est poursuivie par les chrétiens. Pour l'avoir cachée, Cyril doit quitter le monastère. Au petit matin, les deux fuyards rencontrent la famille de la jeune fille. Celle-ci est battue avant d'être assassinée par son frère. 2 - Responsable d'une agence photo, Anne a pour amant Alexander, photographe macédonien. De retour de Bosnie, celui-ci lui exprime sa décision de rentrer en Macédoine. Il lui propose d'y partir avec lui. Elle refuse. Le soir venu, Anne annonce à son mari qu'elle est enceinte. Dans le restaurant où ils se trouvent, éclate une rixe avec un client. Chassé, celui-ci revient armé et tire sur la clientèle du restaurant, tuant le mari d'Anne. 3 - Alexander rentre chez lui et renoue avec les gens du village. Afin de revoir son amie d'enfance, il se rend dans le village voisin, gardé par des hommes en armes. Chez le père de son amie, il la découvre voilée. Traumatisé par la tragédie bosniaque, Alexander sauve la fille de son amie. En la délivrant, il est tué par son propre cousin.