Katsu est employé dans le cinéma "spécialisé" de la petite ville au bord de la mer où il vient de s'installer. Reconnu par un ami d'enfance, il nie. Discret sur son passé, il entretient avec la patronne du cinéma, délaissée par son mari, une liaison qui la comble sans le satisfaire. En jean et treillis, la guitare en bandouilière, il rêve de devenir chanteur. Il observe en voyeur un couple faisant l'amour dans un champ et, après une échauffourée avec le jeune homme, Mitsuo, il se lie d'amitié avec eux. Mitsuo et Yoko lui présentent une fille qu'il tente de violer sans succès. Questionné à nouveau sur son identité, Katsu décide de partir. En attendant le bus, il rentre dans un bistrot où son patron lui demande comme un service de continuer à honorer sa femme. Katsu obtempère. Il fait, en chanson, la promotion d'un film intitulé "Bête de sexe".
Il revoit la fille presque violée qui le laisse complaisamment aller au bout de son viol, sur la plage, sous l'oeil de Yoko et Mitsuo. Il refuse de reconnaître sa mère. Tandis que sa patronne, désespérée, rate sa tentative de pendaison, Katsu prend le car, accompagné de Yoko. Mitsuo les suit en voiture. Ils se retrouvent tous trois dans des dunes pour une partie de saute-mouton trés dénudée. Alors que Katsu, en vélo avec Yoko sur le port, entreprend de se raconter, il est poignardé par un yakuza.