M. Grant est un agent secret et un séducteur cynique. Son patron lui apprend que la redoutable Katia Ivanovich a tué un de ses collègues et qu'il est le prochain sur la liste. Une fois rentré à son hôtel, il trouve la vénéneuse Katia qui lui fait un numéro de charme. Ils s'embrassent quand surgit un tueur du KGB tapi derrière un rideau. Grant a le temps de le tuer mais Katia cherche à le poignarder. Grant esquive le coup. La tueuse, en larmes, lui avoue avoir été forcée de le tuer par ses supérieurs. Ayant écarté les menaces immédiates, Grant reprend son numéro de séducteur et le couple se retrouve dans le lit.