Un petit village de pêcheurs, au nord de la Martinique. Chaque matin, les écoliers passent devant une étrange cabane dans les bois protégée par d'inquiétants « gris-gris ». A la fois attirés et effrayés par le propriétaire du lieu, qui vit seul avec son coq, les enfants bombardent la cabane de cailloux et insultent le vieil homme. Pour eux, c'est un sorcier. Dans la bande, Roger, 10 ans, plus curieux et hardi, décide de percer le mystère de cet homme solitaire, mais il lui faut s'entraîner chaque jour à des épreuves pour surmonter sa peur. En cachette de sa famille, Roger organise des escapades nocturnes pour espionner les allées et venues du « sorcier ». Peu à peu, Il découvre la vraie nature du personnage. Une nuit, le sorcier le surprend. L'enfant prend la fuite. Un après-midi, il va plus loin. S'assurant que la cabane est vide, il y pénètre. Ce qu'il y découvre le laisse sans voix : des livres, de splendides toiles et des sculptures étonnantes. Au même moment, l'homme revient et, devant la porte, se met à parler à son coq. Il s'adresse en fait au jeune garçon. Quelques jours plus tard, Roger s'aperçoit que le coq est aux mains de ses camarades de classe qui ont organisé un combat de coqs. Il se bat, tente de l'attraper mais l'animal est déjà mort. Il le ramasse et va le rendre à son vieil ami. Larmes aux yeux, il lui tend le cadavre du coq. L'artiste, très ému, entraîne l'enfant vers son atelier.