Un vieux loup de mer raconte à Alice des histoires de naufrages et de monstres marins. Elle s'endort dans une barque échouée sur le sable, et s'imagine sombrant au fond de la mer après une tempête. Dans les profondeurs, elle découvre des poissons musiciens, un zoo sous-marin, ainsi que des créatures plus inquiétantes. Alors qu'elle est attaquée par une pieuvre géante, elle se réveille, empêtrée dans les mailles d'un filet de pêche.