N'Bejo, un jeune garçon d'une douzaine d'années, vit chez son frère Mario, sculpteur à N'Tula, un village situé à une journée de marche de Bissau. C'est la période de la préparation du carnaval. N'Bejo, fasciné par les récits qu'en fait à la radio le conteur Manjai, part en cachette pour y assister, malgré l'interdiction de son frère. Celui-ci, accompagné de son ami Faustino, part le chercher. Quand N'Bejo arrive dans la grande ville, il est désorienté. Une jeune fille, Giza, le guide jusque chez Manjai. L'enfant écoute celui-ci parler des traditions et de la culture du pays mais, épuisé, il s'endort. Il rêve de danses tribales. Le lendemain, Giza vient le chercher pour aller voir la fabrication des masques en papier mâché. Pendant ce temps, son frère et son oncle subissent des mésaventures dans leur périple vers la grande ville. Quand ils arrivent enfin, le carnaval a commencé. Ils vont au centre-ville où se passe le défilé. Les enfants se sont mêlés à la foule en dansant. Leur petite taille les rend difficiles à localiser. Mario décide donc de se grimer. Il retrouve les enfants mais au lieu de les gronder, décide de faire la fête avec eux. Le lendemain, N'Bejo et les deux compères retournent au village.