Los Angeles, 1991 : un vaisseau spatial accidenté trois ans auparavant a abandonné un important contingent d'extra-terrestres programmés par génétique comme esclaves parmi la population. Au cours d'une patrouille dans le ghetto où ils sont parqués, à la suite d'une altercation avec deux malfaiteurs, le sergent Sykes, solitaire et misanthrope, qui déteste particulièrement ces Étrangers perd son seul ami, le Noir Tuggle. Désireux de poursuivre l'enquête, il accepte, à la surprise générale, de prendre pour partenaire le premier détective étranger , Francisco, qu'il surnomme George. Ils sont mis sur la piste du directeur d'une usine de méthane assassiné, associé à un certain Harcourt, importante personnalité de la communauté des étrangers . Celui-ci se débarrasse des étrangers qui l'ont trahi en les plongeant dans la mer, ce qui équivaut, pour eux, à un bain d'acide. En fait, Harcourt fait fabriquer à l'usine une drogue à l'usage des étrangers qui les rend surpuissants, dépendants et les mène à la mort. Cerné par Sykes et George, il avale une surdose de cette drogue, le transformant en un monstre terrifiant. Après une lutte acharnée, il tombe dans la mer avec Sykes. Surmontant sa peur et sa douleur, George sauve Sykes. Devenus amis, George assiste avec sa famille au mariage de la fille de Sykes.