Pour éviter toute tuerie, les soldats américains ont l'habitude de laisser faire les rebelles qui attaquent régulièrement les convois d'armes. Mais Joe Armstrong, nouveau venu aux Philippines, ne l'entend pas ainsi. Pour défendre Patricia, la fille du colonel, qui fait partie de son convoi, Joe résiste avec vigueur, démontrant alors une extraordinaire connaissance des arts martiaux. Puis il fuit avec Patricia dans la jungle, tandis que quatre soldats sont tués. A son retour, Joe est mal accueilli, à la fois par le sergent Rinaldo et par ses camarades. Le premier, parce qu'il est complice d'Ortega, un industriel qui organise les vols d'armes en vue d'un trafic vers l'Amérique du Sud, les seconds, parce qu'ils le considèrent responsable du massacre. Jackson, l'une des fortes têtes de la caserne, provoque même Joe. Celui-ci le bat facilement, et Jackson, impressionné par ce champion de Ninjitsu, devient son ami. Rinaldo, lui, cherche à éliminer Joe. Mais le jeune homme se sort de tous les pièges, même lorsque le maître Ninja noir, l'homme de main d'Ortega, se met de la partie. Joe découvre la complicité de Rinaldo avec Ortega. Patricia et Jackson lui conseillent d'en avertir le colonel Hickcock, mais celui-ci veut le faire arrêter. Joe s'échappe et se dissimule chez Ortega qui s'apprête à vendre un missile volé. Là, Joe rencontre Shinyuki, celui qui, dans sa petite enfance, l'a initié aux arts martiaux, et dont Joe, amnésique à la suite d'un accident, ne se souvenait pas. Ensemble, ils affrontent le maître Ninja noir et les hommes d'Ortega, au moment où ce dernier a enlevé Patricia pour convaincre le colonel, complice lui aussi, d'aller jusqu'au bout. L'armée américaine est là également, emmenée par Jackson et le colonel. Le combat est terrible. Joe vient à bout de tout le monde. Shinyuki et le colonel meurent.