Dans la vallée d'Arouk où l'on vénère le dieu Ar, le grand prêtre Maax interroge les puissances maléfiques et apprend qu'il mourra de la main du fils à naître de Zed, le roi de la cité. Maax décide de devancer la prophétie et de supprimer cet enfant avant même qu'il ne vienne au monde. Mais la tentative échoue et à l'insu du grand prêtre, Dar le nouveau-né est sauvé par un homme simple et courageux, habitant d'un village éloigné. C'est dans ce village que Dar grandit, heureux, sous l'oeil attentif et aimant de son père adoptif. Dar découvre vite qu'il possède une qualité extraordinaire : il peut communiquer télépathiquement avec les animaux, il les comprend et les domine. Le village est un jour attaqué et détruit par les terribles Juns. Dar est le seul survivant ; du merveilleux village, il ne reste que des décombres fumants. Décidé à venger les siens, Dar part à la poursuite de cette armée de barbares. En chemin, il se fait des alliés : un aigle sacré, un tigre noir et deux mangoustes malicieuses. Pendant ce temps, dans la vallée d'Arouk, le grand prêtre Maax s'est attribué le pouvoir, le roi Zed est prisonnier au fond d'un sombre cachot et, chaque jour, au nom du dieu Ar, Maax sacrifie des enfants. Toute la cité tremble devant ce sorcier démoniaque et sanguinaire. Guidé par son destin, Dar, qui ignore tout de ses origines royales, parvient à la cité. Et, pour les beaux yeux de Kiri, une jeune esclave, il libère Zed et, avec la complicité de ses animaux, il tue Maax, confirmant ainsi l'ancienne prophétie. Enfin, quand les Juns attaquent la cité, Dar peut assouvir sa vengeance. Libéré, il repart avec Kiri.