Lors d'une patrouille, un très jeune militaire tombe sur un homme immobile en pleine nuit. Il s'agit du dernier clown qui revendique son droit à la fantaisie dans un monde normalisé où toute poésie est bannie. Le jeune homme l'écoute puis le suit. Ils arrivent dans un entrepôt qui fait office de chapiteau. L'artiste fait des numéros de cirque. Quand un groupe de militaires survient, il s'apprête à faire un salto arrière sur un fil. Il tombe et meurt. Le jeune homme se recueille sur lui et prend du sang pour rougir son nez.