La guerre sino-japonaise n'est pas déclarée, et le chef du Cabinet Impérial convoque ses hommes pour savoir comment réagir devant l'attaque japonaise. Et cela, malgré le drapeau blanc hissé par la Chine, Le marin Wang, condamné à mort pour avoir ouvert le feu sans en avoir reçu l'ordre, redevient pécheur et retrouve sa fiancée. Seul le Capitaine Teng, accepte de le prendre avec lui ; il assiste même à un banquet donné par l'ancien supérieur de Wang... qui ne manque pas de raconter son exploit ! Teng va ensuite rencontrer le Premier Ministre Li, afin de lui présenter la pétition de Chinois en faveur de la guerre. Après le renvoi des représentants de puissances étrangères par le Premier Ministre, une discussion peut s'établir entre les deux hommes ; mais la réponse est toujours négative. Lors d'une visite de Li à sa flotte, Teng - s'apercevant que les obus sont remplis de sable - arrête un espion japonais naturalisé américain. Parce qu'il a osé présenter une seconde pétition, Teng est démis de ses fonctions. Mais l'Impératrice décide de déclarer la guerre ; Teng est alors réintégré. Sa flotte ne peut, faute de canons, couler le navire ennemi qui revient à l'attaque. Cela n'empêche pas Teng de tenter l'impossible. Cependant, le naufrage est inévitable.