Agent secret israélien, Mike Merrik réussit se faire engager au Caire, dans le centre de recherches aérospatiales, et devient un des assistants du professeur Schlieben, ancien savant nazi travaillant pour le gouvernement égyptien. Helga Schlieben qui a voyagé avec lui en avion, est fiancée à un collaborateur de son père, Hans. Ce dernier redoute en Merrik un rival que la jeune Helga regarde avec des yeux trop complaisants Mike Merrik va être aidé dans sa mission de reconnaissance par un agent établi au Caire comme disquaire. Dans une cabine de sa boutique, Merrik reçoit les instructions de son chef, enregistrées sur disque il apprend ainsi comment il doit procéder pour photographier avant de les détruire les plans des missiles mis au point par le professeur Schlieben. Quelques incursions dans le Caire nocturne conduisent Merrik dans une boîte de nuit où une danseuse, Yasmina, se révélera bientôt une précieuse assistante dans sa périlleuse mission Ayant accompli sa tache, Merrik, poursuivi par la police égyptienne, s'enfuit à Rome. Là, il est cerné et mis dans une malle à destination du Caire. Mais il échappe à ce singulier voyage en opérant une savante substitution, à l'ébahissement de ses propres complices Schlieben et la jeune Helga comprennent enfin qu'ils sont prisonniers des autorités égyptiennes et parviennent à s'en libérer, tandis que Yasmina meurt, victime du devoir.