Bobby Cooper roule à vive allure vers Las Vegas. Mais un incident mécanique l'oblige à s'arrêter à Superior, une petite ville perdue au milieu du désert de l'Arizona. Là, il trouve un mécanicien fantaisiste, Darrell, qui lui promet de réparer sa voiture. Dans le village, Bobby rencontre un curieux indien, aveugle et philosophe, puis croise le chemin d'une jeune métisse, Grace, qui lui propose de l'accompagner chez elle, où elle provoque effrontément Bobby. Celui-ci cède bien volontiers... au moment où revient Jake, le mari de Grace. Après une brève rixe, Jake propose à Bobby de tuer sa femme contre une forte somme d'argent. Poursuivi par des créanciers sans pitié, ainsi que par la malchance, Bobby finit par accepter, mais il renonce au dernier moment, et c'est maintenant Grace qui lui demande le même service : tuer Jake ! A la clé, le magot que cache ce dernier. Grace et Bobby réussissent leur coup et s'enfuient avec l'argent. Mais ils sont rattrapés par le shérif Potter, lui-même amant de Grace, et avec qui elle avait échafaudé le plan finalement mis à exécution par Bobby. Grace abat le shérif et avoue la vérité à Bobby : Jake était en fait... son père ! Bobby, qui ne lui fait plus confiance, tue la jeune femme, après avoir été lui-même mortelle-ment blessé par Grace. Mais réussira-t-il pour autant à quitter Superior ?...