Joe est inspecteur de police dans une grande cité américaine. Sa réputation de policier casse-cou n'est plus à faire : rien ne l'effraie et il parvient à arrêter les délinquants dans les pires conditions, Un soir, il reçoit un appel au secours d'une de ses ex-amies, Katie. Son frère, sa belle-soeur et leur fils Joshua ont disparu. Elle craint le pire. Joe se rend immédiatement sur place. Katie habite dans un village perdu au milieu des collines. Jadis, c'était un havre de paix - ce qui l'avait décidée à s'installer avec sa famille. Mais depuis quelque temps des agriculteurs d'un genre particulier s'y sont installés : la culture de la marijuana et le trafic qui en découle constituent leur activité. Ils ne laissent personne s'intéresser à leurs affaires, aidés en cela par un shérif véreux, Mike, et une équipe de gros bras commandés par un certain Valance. Personne ne sait qui dirige ce trafic. C'est ce que raconte Katie à Joe. Dès le lendemain, Joe, qui a déjà eu affaire à Mike et à quelques individus inquiétants, se rend à la maison que la famille de Katie occupait dans les collines. La trouvant déserte, il s'enfonce dans la forêt et se heurte à la bande de Valance. Il n'est sauvé de la mort que par une flèche qui tue l'un de ses agresseurs. Son sauveteur, c'est Joshua. Le jeune garçon lui révèle que Valance et ses hommes ont sauvagement assassiné ses parents et que lui-même a survécu par miracle. De retour dans la maison, ils retrouvent Katie, mais sont rapidement attaqués par une escouade d'hommes. Après un mitraillage intensif, le feu détruit la maison. Katie meurt, mais Joe et Joshua survivent grâce à une cache souterraine. Laissés pour morts, ils peuvent préparer leur vengeance. Faisant preuve de beaucoup d'imagination, récupérant des explosifs, ils exterminent tous les truands en les prenant par surprise dans leur sommeil. Seul Valance et Mike y échappent. Joe et Joshua descendent alors en ville et le règlement de comptes tourne vite à leur avantage. Joe repart vers la cité, emmenant avec lui le jeune garçon.