Un homme se rase devant la glace : son apparence physique se transforme, un peu de sang dans la baignoire. Il descend l'escalier, une petite valise à la main. Au rez-de-chaussée gît toute une famille massacrée. Il sort en fredonnant. Une autre ville, Jerry Blake, agent immobilier, a épousé une jeune veuve, Susan. Mais sa belle-fille, Stéphanie, lui est hostile : parce qu'il est son beau-père mais aussi parce qu'il lui fait peur ; elle se confie à son psychothérapeute et ami, le Dr Bondurant. Pendant ce temps, le frère de la femme assassinée avec ses enfants veut découvrir le meurtrier. La police avouant son impuissance, il fait paraître un avis de recherche dans un journal. Au cours d'une fête, un ami tombe sur l'article, Jerry également ; il se réfugie dans son atelier où il est pris d'une crise de démence. Stéphanie, qui assiste à la scène, écrit au journal pour obtenir une photo de l'assassin, et décide son psychologue à rencontrer Jerry, en se faisant passer pour un client. Mais Jerry le démasque, déguise son assassinat en accident et réussit à intercepter la photo. Tout semble s'arranger, mais sa réaction excessive à un flirt de Stéphanie détériore ses rapports avec sa femme. La famille n'est donc pas la bonne ! Il commence donc à se bâtir une personnalité ailleurs. Mais son ex-beau-frère, Jimmy, est sur ses traces : une course de vitesse s'engage. Après avoir tué Kimmy, il essaie de se débarrasser de Susan et Stéphanie, mais ce sont elles qui auront raison de lui.