Après avoir attaqué une banque, Clay Henderson disperse sa bande pour éviter les poursuites. Lui-même, dont le cheval est blessé, lie connaissance avec un bambin qui l'amène à la ferme paternelle, isolée du village. Le père de Danny est pasteur et bâtit une chapelle ; il n'est pas long à repérer la véritable personnalité de Clay. Celui-ci s'est lié d'amitié avec l'enfant, mais essaie de séduire la trop jeune seconde femme du pasteur. Ce dernier ne pense qu'à garder le bandit auprès de lui pour l'amener à se soucier de son âme. Peggy, la jeune femme, quoique attirée, résiste à Clay qui occupe son temps à aider Jarrett, le pasteur, à la construction de la chapelle. Jarrett, en dépit des dangers de tous genres qu'il court, veut garder son hôte qui lui parie un jour qu'il ne pourra pas plus le raisonner qu'il ne pourra dresser le cheval rétif qu'il vient d'acheter ; en effet, le dressage de la bote manque de coûter cher à Jarrett. . Mais un soir où le pasteur est absent, le shérif vient au ranch de Jarrett, et Henderson, pensant qu'il l'a, lui aussi, démasqué, ouvre le feu. Au cours de la bataille, Danny est accidentellement blessé, mais grièvement. Le médecin ne répond plus de la vie de l'enfant. Clay, de plus en plus révolté, part abattre le shérif pour venger son jeune ami ; Jarrett, monté sur le fameux cheval, part à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un nouveau crime, car le shérif est en mauvaise posture lorsqu'il rejoint les combattants. Clay, déjà très ébranlé par l'attitude de Jarrett à son égard, regarde le cheval et, bien que lui-même touché, il repart au ranch voir Danny. En dépit du pessimisme du médecin, l'enfant va mieux. Et Clay Henderson va mourir dans la chapelle inachevée, à l'ombre de la croix.