A Paris, dans un bar louche, Pedro et Bobby ont une discussion tendue à propos d'une mystérieuse affaire de clinique. Après le départ de Bobby, Pedro le suit dans la nuit, sans se douter qu'il est lui-même filé par un policier en civil. Pedro assomme Bobby. Inconscient, il rêve qu'il s'introduit dans une clinique, étrangle un patient et prend sa place. Puis un inquiétant médecin s'apprête à opérer Bobby. Au moment de subir l'anesthésie, il se réveille brusquement. Son amie est à son chevet. Il est blessé à la tête. C'était un cauchemar.