Muche et son chien Mèche se promènent en ville. Mèche prend en grippe un chat de gouttière et le poursuit jusqu'à l'intérieur d'un soupirail au bas d'un immeuble. Muche et Miche, la petite fille, décident à leur tour d'emprunter le soupirail pour aller récupérer Mèche. Ils se retrouvent tous les trois dans les coulisses d'un théâtre. Mèche s'improvise pianiste et souffleur, Muche batteur et saxophoniste, et Miche ballerine danseuse étoile. Mais Moche, le gardien des lieux et empêcheur de tourner en rond, n'est pas d'accord avec ce ballet improvisé et veut mettre tout le monde à la porte.
CNC : Raymond Maillet, dans son ouvrage sur le dessin animé français, date ce film de 1942, mais Pierre Michaut évoque la réalisation de ce film dans la Revue de l'écran (Marseille) dans un article du 9 mars 1944.