Grièvement blessé pendant la première guerre mondiale, le Baron Von Sepper garde sur son visage des traces de cicatrices qu'il dissimule sous une barbe bleue-nuit... Il vit dans un château fabuleux, à l'abri des regards indiscrets. Réputé pour son courage, on lui connaît également un certain nombre de liaisons féminines... Anne, sa seconde épouse, semble heureuse. Un jour cependant, profitant de l'absence du Baron, elle pénètre dans une pièce dont l'accès lui était interdit et découvre, là, quatre cadavres de femmes : l'une la tête tranchée, l'autre le c?ur transpercé, l'autre a été abominablement déchiquetée, l'autre enfin semble avoir été étouffée. .. A son retour au château, le Baron annonce à Anne qu'elle doit mourir, car nul ne doit connaître son secret. Anne, douce et rusée, parvient à retarder l'échéance de sa mort en suppliant Von Sepper de lui conter l'histoire de ses femmes... Lorsque l'heure de sa mort a sonné, Anne est sauvée par un jeune violoniste...