Isabelle, quatorze ans, rêve de connaître un aussi grand amour que la petite sirène du conte d'Andersen. Elle jette son dévolu sur Georges, un mécanicien de quarante ans, à qui elle avoue ses sentiments. Ce dernier la repousse à plusieurs reprises mais la jeune fille se montre insistante, au point de compromettre la relation que Georges entretient avec sa petite amie Nelly. Isabelle, qui se prétend orpheline, se montre provocante et finit par imposer sa présence dans la vie de celui qu'elle considère comme son prince. Et Georges, peu à peu, s'attache à l'adolescente. Il l'emmène au bord de la mer puis abandonne son travail et ses amis afin de passer du temps avec elle. De son côté, Isabelle quitte ses soeurs et sa mère Bénédicte, avec lesquelles elle vit depuis le divorce de ses parents, pour venir s'installer chez lui. Elle ne tarde pas à tomber enceinte. Or, un jour, Georges apprend dans le journal qu'Isabelle est recherchée par ses parents. Furieux d'avoir été dupé, il la frappe et la chasse. De retour chez elle, Isabelle feint d'avoir subi un traumatisme. Comme la petite sirène d'Andersen, elle est devenue mutique et doit être hospitalisée. Cloîtré chez lui, Georges retourne à sa solitude.