Un homme erre dans une camisole de force. Googie, une femme cinéaste, est spécialisée dans les portraits pornographiques de personnages atypiques. Très vite, elle veut faire un film avec les soeurs Friday, deux lesbiennes qu'elle a surprises faisant l'amour dans un cimetière. Bruce également l'intéresse : ex-acteur star du cinéma porno gay, il a réalisé deux films qui ont fait leur effet dans le milieu underground expérimental. Les soeurs Friday parlent de leur vie sexuelle et donnent un cours de strip-tease. Bruce fait part de ses angoisses face au SIDA : il a vécu une passion orageuse et tourmentée avec Pierce, son acteur vedette. Googie, de son côté, a réalisé son film avec les soeurs Friday. Bruce raconte comment les intellectuels ont détourné ses films porno pour les classer dans l'underground. Bruce est dépressif et suicidaire. Il reste dans le souvenir de sa relation avec Pierce. Au cours d'une conférence de presse Bruce fait un rappel de sa carrière avec des extraits de ses films. Mais quand viennent les questions de la presse, les échanges tournent mal et les journalistes courtisent Googie. Le film se termine en forme de requiem avec les images de Bruce errant dans les rues dans une camisole de force.