Depuis la mort, très jeune, de Kolia, leur épouse et mère, Matthias et Alexeï, père et fils, vivent seuls dans un appartement sous les toits d'une ville russe de bord de mer. Comme son père, qui a maintenant quitté l'armée à la suite d'une blessure, Alexeï se destine à une carrière militaire. Leur relation fusionnelle, quasi charnelle, effraie la fiancée d'Alexeï. Elle lui annonce qu'elle le quitte pour un homme plus mûr. Malgré cela, le jeune homme ne parvient pas à prendre ses distances avec son père. Entre le jeune fils, portrait de sa mère, et le père qui l'a élevé et choyé mais paraît à peine plus vieux tant il entretient son corps, existe un lien puissant, fait d'attention et de contacts. Aussi, quand débarque Fedor, le fils d'un camarade de Matthias qui recherche son père, disparu après une insoumission, Alexeï en conçoit-il une violente inimitié. La crainte de perdre l'exclusivité des soins de son père, prêt à aider le nouveau venu, développe chez Alexeï une franche agressivité à l'encontre de Fedor. À la suite d'une discussion plus apaisée, Fedor décide néanmoins de quitter la ville. Une tentative de réconciliation d'Alexeï avec sa fiancée se solde par un échec. Mais cette double crise aura le mérite de faire prendre conscience à chacun de la nécessité d'envisager une séparation, un départ et un éventuel remariage pour Matthias.