New York 2095, le pouvoir en place, sorte de dictature médico-eugénique menée par le sénateur Algood et sa perfide conseillère, s'inquiète d'une étrange pyramide égyptienne qui surplombe la ville. Horus, le dieu rebelle, vient de s'en faire bannir. Il ne dispose plus que de sept jours pour retrouver son immortalité. Sa proie, Jill, créature féminine aux origines indéterminées suit un traitement censé faire d'elle un être humain à part entière. Elle est guidée par John, le passeur , dans sa métamorphose et celle-ci lui coûtera la mémoire de son passé. Pour atteindre et enfanter Jill, Horus devra s'incarner dans un corps qui l'accepte. Opération délicate dans cette population mutante et synthétique. Après plusieurs tentatives infructueuses et sanglantes, c'est finalement Nikopol, ancien dissident emblématique, dont la miraculeuse libération de sa prison cryogénique fait trembler un pouvoir en pleine campagne électorale, qui sera son réceptacle. Dans un premier temps, la rencontre entre Jill et Nikopol est complètement manipulée par Horus. Mais, tout en cherchant à échapper aux sbires chargés de faire taire Nikopol, ce témoin devenu gênant, le trio s'apprivoise progressivement et Jill se laisse succomber à ce sentiment d'amour qu'elle sent poindre en elle. Arrivé à ses fins, Horus disparaît, tandis que, devenue humaine, Jill ne reconnaît même plus Nikopol qui, lui, se fait arrêter. Plus tard, enfin libéré, ce dernier retrouve Jill et son enfant faucon.