Dans un bus en panne, Asher propose à son voisin d'acheter une voiture, et de faire la route avec lui. Peu après, il le tue. Dix ans plus tard, un corps est retrouvé mutilé sur un chantier de Montréal. Deux flics, Paquette et Duval, sont chargés de l'affaire, avec l'aide d'une profileuse du FBI, Illeana Scott. Un second meurtre a lieu. Cette fois, il y a un témoin : Costa. Illeana dresse un portrait psychologique du serial killer : il tue ses victimes pour usurper leur identité. L'enquête conduit les policiers à la mère d'Asher, qui leur apprend alors que son fils avait un jumeau, mort noyé en tentant de sauver son frère. Les policiers décident de tendre un piège au tueur, grâce à Costa, avec lequel il s'est mis en relation.Asher s'introduit chez Costa, tue le flic chargé de le surveiller, et s'enfuit avec le témoin. Les deux hommes ont un accident. Seul Costa en réchappe. Illeana peut alors succomber à son attirance pour lui. Le lendemain matin, ils se rendent à l'hôpital : Costa pour des soins, Illeana pour suivre l'identification d'Asher par sa mère. Celle-ci infirme. Puis, dans l'ascenseur, elle tombe sur Costa : son fils. Il la tue et s'enfuit. Sept mois plus tard, Illeana, renvoyée du FBI, attend à la campagne la naissance de ses jumeaux... et la visite de Costa. Quand il arrive, elle le tue... puis ôte son faux ventre.