Enfant, Zihan sauve son cadet Zijie de la noyade devant leur mère, Ai Ling. Taipei, de nos jours. Après qu’Ai Ling a fini son tour de chant, Zuhang l’invite à passer avec ses fils un week-end chez les siens. Zijie apprend la libération de Zihan, condamné six ans plus tôt pour avoir tué un adversaire lors d’un concours d’escrime. Ai Ling le croit coupable, et pense qu’il a jadis voulu noyer Zijie. Envoyé en probation à Pingtung, Zihan prend en douce un emploi à Taipei. Il retrouve son cadet, le conseille sportivement, l’encourage à révéler son amour à son ami de club Ching Hui et le jure : la mort de son adversaire, sept ans plus tôt, était un accident. Zijie est sélectionné pour le championnat. Les surprenant ensemble, Ai Ling renvoie Zihan et adjure Zijie de ne plus le voir et d’arrêter l’escrime. Zijie refuse et obtient que Zihan vienne au dîner familial de Zhuang. Là, Zihan convainc leurs hôtes qu’il étudie aux États-Unis, d’où son absence ces dernières années. Lors d’un entraînement, Zihan blesse un joueur. Ébranlé, Zijie doute, s’enfuit, et veut cesser l’escrime. Ching Hui partageant son amour, il change d’avis. Zhuang demande Ai Ling en mariage. Zihan étant venu le soutenir au championnat, Zijie le traite d’assassin. Zihan se livre alors à un massacre à l’épée puis se prostre. Zijie lui prend son masque, lui dit son amour de frère, le blesse, puis se laisse arrêter à sa place. Zihang retrouve Ai Ling au cabaret. En route pour Pingtung, Zihan revoit son hésitation avant de sauver Zijie.