Depuis leur enfance, Connie et Carla chantent et dansent ensemble, façon Cabaret, sans rencontrer le succès. Un soir, elles assistent, impuissantes, au meurtre du patron de la salle ringarde dans laquelle elles se produisent, et deviennent des témoins gênants pour la Mafia. Abandonnant leurs petits amis, elles fuient le soir même et se réfugient à Los Angeles. Là-bas, elles se font passer pour des dragqueens et décrochent un contrat dans un bar gay. L'imposture fonctionne, le public les adopte immédiatement et, grâce à elles, la salle devient un lieu branché. Connie tombe amoureuse de Jeff, le frère de Robert, un de leurs nouveaux amis dragqueens, et souffre de devoir lui cacher qu'elle est une femme. Connie passe beaucoup de temps avec Jeff, et finit un soir par l'embrasser, mais Jeff la rejette violemment. Connie et Carla convainquent le propriétaire du bar de transformer son établissement en véritable salle de dîner-spectacle. La réouverture en fanfare de la salle permet à la Mafia de retrouver la trace des deux chanteuses. Les tueurs interviennent le soir de la première. Ils sont arrêtés, mais l'identité de Connie et Carla est révélée. Jeff comprend sa méprise et embrasse alors Connie. De son côté, Carla retrouve son petit ami, et, malgré leur mensonge, le succès du premier soir garantit aux filles de conserver leur contrat.