Depuis son enfance, Danny a été pris en charge par son oncle Bart, un petit caïd. Bart l'a élevé comme un chien, l'entraînant à obéir aveuglément et se battre. Il utilise Danny pour ses règlements de comptes et autres rackets. Mais Danny n'attaque que lorsque Bart lui retire son collier, et ce détail coûte à Bart et ses hommes de main une sévère correction. Lors d'une tentative de racket, Danny rencontre Sam, un accordeur de piano aveugle, et sympathise avec lui en jouant quelques notes. Bart se voit proposer de parier dans des combats à mort clandestins, et y engage Danny.Bart et son équipe sont violemment attaqués par un mauvais payeur. Blessé, Danny laisse son maître pour mort, et est recueilli par Sam, qui le prend sous son aile et l'héberge. La fille de Sam, Victoria, s'attache très vite à Danny et lui apprend à vivre comme un être normal. Danny découvre que sa mère était pianiste. Il trouve en Sam et Victoria une vraie famille, et le temps s'écoule paisiblement pour eux. Mais un jour, dans un magasin, Danny croise Lefty, l'un des hommes de main de Bart. Il est obligé de reprendre son ancien mode de vie, mais refuse de faire du mal aux autres. Bart est furieux, et Danny s'enfuit. Il protège Sam et Victoria des hommes envoyés par Bart, et met finalement Bart hors d'état de nuire, se libérant ainsi de son emprise.