Hondo, mystérieux aventurier, demande l'hospitalité dans un ranch perdu au milieu d'une vaste étendue déserte, n est accueilli par une jeune femme, Mme Lowe, et son jeune fils. Il apprend que le mari est disparu et n'a plus donné de ses nouvelles. Au cours d'une mission qu'Hondo accomplit pour l'armée, il se trouve en conflit avec Lowe ; attaqué par celui-ci, il doit l'abattre. Revenant vers le ranch, que menace une attaque indienne, Hondo sauvera la jeune femme et son fils et les emmènera vivre avec lui dans sa ferme de Californie.